Ruby kümmert sich liebevoll um das kleine Seeungeheuer Bobby - doch als ihr Schützling zum ersten Mal im Meer schwimmt, wird er prompt von einer Meerjungfrau entführt. Um ihn zu retten, muss Ruby ins Reich der Meerjungfrauen reisen, wo große Aufregung herrscht: Die Tore zur Menschenwelt sind undicht, Schmutz dringt hindurch, und viele magische Wesen werden krank. Dafür können nur die Feen verantwortlich sein! Schließlich ist es ihre Aufgabe, die Portale zu sichern. Die Meerjungfrauen wollen sich dem Volk der Feen entgegenstellen, aber Ruby sucht verzweifelt nach einer friedlichen Lösung. Da kommt sie einem dunklen Zauber auf die Spur ...