Ein staubiger Schatz Carina hat einen Freund für ihren Papagei Baldwin gefunden. Doch die beiden Artgenossen sind nicht aneinander interessiert, egal, was sie und Mia ausprobieren. Dann hat Mia eine gute Idee. In Centopia hat das Orakel Mia und ihre Freunde auf eine neue Insel geschickt. Sie sollen einem Schmetterling folgen, um die neueste Zutat zu finden. Ein frostiger Ausflug Mia hilft Carina beim Verstauen alter Sachen in der Scheune. Beim Heben einer schweren Kiste bekommt Carina einen Hexenschuss und Mia soll ihr eine spezielle Salbe zusammenmischen. Mia findet Mo, Riok und Yuko in Centopia im Elfenkrater. Sie enthüllt das Orakel und alle beschließen, zu den nördlichen Stränden zu fliegen. Dort hoffen sie die nächste Zutat zu finden. Duna und die anderen Zottel begleiten die Elfen, um sie warmzuhalten.