Die Handschuh-Herausforderung Po bricht auf eine Schlemmerreise durch China auf. Sein erstes Ziel ist Pei-Peis Haus der Fettknödel im Dorf Wankun. Dort befindet sich auch der WuGao-Handschuh, der seinem Besitzer unglaubliche Macht verleiht. Aus diesem Grund haben es Klaus und Veruca, zwei Kriminelle aus England, auf ihn abgesehen. Po versucht vergeblich, die beiden vom Diebstahl des Handschuhs abzuhalten. Zu seinem Vater Mr. Ping zurückgekehrt muss er erfahren, dass der Kaiser ihm der Titel Drachenmeister entzogen hat, nachdem das Dorf Wankun verwüstet wurde. Plötzlich taucht Wandelnde Klinge auf, von der Po gedacht hatte, sie gehöre zu den Verbrechern. Tatsächlich ist sie hinter Klaus und Veruca her, damit sie nicht England und die ganze Welt vernichten. Der Ritterkodex Po kann Wandelnde Klinge davon überzeugen, dass sie seine Hilfe braucht, um den Kai Yu-Fluss zu überqueren. Er bietet an, ihr Knappe zu werden, in der Hoffnung, eines Tages zum Ritter geschlagen zu werden. Wandelnde Klinge ist skeptisch. Doch nachdem sie mit Pos Hilfe den Lavafluss überquert und Chuntao und seine Echsen erfolgreich bekämpft hat, ist sie ein wenig beeindruckt.