Isabel Kerrilyan wird in Las Vegas von dem zwielichtigen Lee entführt. Die Wandlerin Keira folgt zusammen mit Sawyer, Berglöwenwandler aus Nevada, ihrer Spur nach San Francisco. Auch Bowen spürt über seine geistige Verbindung zu Isabel ihre Furcht und schließt sich der Suche an. Doch Lee ist ein weit gefährlicherer Gegner, als sie bisher glaubten.