Schlafende Krokodile weckt man nicht:Bei einem Einsatz während der Trockenzeit stört die Löwengarde unbeabsichtigt die Sommerruhe der Krokodile. Die Meute ist wütend, und das bringt den Geist des bösen Löwen Scar auf eine hinterlistige Idee: Mithilfe der Schlange Ushari hetzt er die Krokodile gegeneinander auf, bis ihr Anführer zu einem Machtkampf herausgefordert wird. Beim großen "Mashindano" kommen alle Bewohner des Geweihten Landes zusammen, und diese Gelegenheit will Scar nutzen, König Simba aus dem Weg zu räumen ...Beshti in Gefahr:Die Bewohner der Savanne leiden unter der lang anhaltenden Trockenzeit. Um ihnen zu helfen, setzt Löwenprinz Kion sein Gebrüll der Ahnen eine - genau so, wie er es schon einmal getan hat. Aber auf den wohltuenden Regen folgt diesmal eine Sturzflut, und während der Rettung einer Zebraherde wird Nilpferd Beshti mitgerissen. Das stärkste Mitglied der Löwengarde landet ganz allein im Schattenland. Nun meint Scar, erst Beshti und dann die gesamte Löwengarde vernichten zu können ...