Bien malgre lui, Francis se trouve oblige d'aller passer ses vacances au Mexique avec sa mere. Paul, l'amoureux de sa mere, et l'impayable Cynthia, la fille de ce dernier, font egalement partie de l'expedition. Ce n'est vraiment pas ce qu'il avait prevu pour l'ete de ses seize ans. Heureusement, de l'autre cote de la frontiere des Etats-Unis, au sud de ce fleuve qu'on appelle le Rio Grande, un nouvel univers l'attend. Son cousin Enrique lui servira de guide dans cette decouverte qui est aussi celle de ses racines. Mais c'est au coeur d'un bidonville, a travers un regard ensorcelant orne de longs cils noirs, que Francis prendra conscience de l'autre visage du Mexique... celui que les touristes preferent ignorer.
